深圳市誉辰智能装备股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

          保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”、

                            “发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发

行”）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券

监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕995 号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海

市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下

简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再

进行累计投标询价。本次拟公开发行股票数量为 1,000.00 万股，占发行后发行人

总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

  本次发行初始战略配售发行数量为 50.00 万股，占本次发行总数量的 5.00%。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 665.00 万股，占扣除初始战略配售数量

后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 285.00 万股，占扣除初始战略配售数

量后发行数量的 30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨

至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售

数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐

人（主承销商）就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

   上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

证券相关人员。

   本次发行的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）查询。

   敬请广大投资者关注。

                         发行人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

                        保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  （本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

               发行人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

                         年   月   日

  （本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

               保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                         年   月   日

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