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公用事业行业周报(2023年第34周):碳市场亟待扩容,环境基建补短板
2023-08-28 23:45:16      来源:研报中心      


【资料图】

行情回顾:8月21日-8月25日,环保、水务板块分别上涨1.39%、1.99%,电力、燃气板块分别下跌2.26%、3.19%,同期沪深300指数下跌1.98%。

履约期临近,碳价快速上行,碳市场亟待扩容:截止到2023年8月25日,全国碳排放权交易市场累计成交额2.48亿吨,累计成交额115.21亿元,累计成交均价46.45元/吨。随着第二履约周期的临近,近期碳市场交易价格快速上行,8月25日收盘价突破70元,达到73.06元/吨。全国碳排放权交易主体为2000多家电力企业,覆盖的碳排放量约为45亿吨,但是面临碳市场交易主体不足,碳价波动性较大等问题,面对快速上行的碳价,部分电力企业存在碳交易风险。近日,全国8个碳交易市场试点之一的广东省印发《广东省碳交易支持碳达峰碳中和实施方案(2023-2030年)》,广东政策所提到的扩容碳市场,释放交易流动性,进而完善碳价定价体系有望为全国碳市场改革提供借鉴。

提升环境基础设施建设,水治理、固废治理值关注:8月24日,国家发改委、生态环境部、住建部等三部委联合印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》的通知。目标到2025年,新增污水处理能力1200万立方米/日,新增和改造污水收集管网4.5万公里,新建、改扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上,全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。我们认为,《通知》有助于:1)加快补齐城市和县城污水处理能力缺口,提标升级扩能改造,推进污水资源化利用,提升污泥无害化处理和资源化利用水平。2)推广静脉产业园模式,实现多项目协同,达到降本增效的目标,加快小型生活垃圾焚烧设备的研发及应用,进一步推进垃圾分类。

投资建议:近期碳价快速上行,部分电力企业或存在碳交易风险,而近期广东省政策提出的扩容碳市场,释放交易流动性,完善碳价定价体系有望解决当前碳市场面临的发展困境。水电板块推荐长江电力、黔源电力,谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源;火电板块推荐申能股份、福能股份,谨慎推荐华电国际、江苏国信、浙能电力;核电板块推荐中国核电,谨慎推荐中国广核;绿电板块推荐三峡能源,谨慎推荐龙源电力、浙江新能。在“减污降碳协同增效”的指引下,《通知》的提出有望补齐环境治理短板,推动环保产业步入高质量发展阶段。谨慎推荐玉禾田、高能环境、三峰环境、瀚蓝环境、旺能环境、复洁环保。

风险提示:需求下滑;价格降低;成本上升;降水量减少;地方财政压力。

 
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